Arbejdet med ESG-data er blevet en stadig vigtigere – og mere kompleks – del af investeringsprocessen. Investorer møder fortsat udfordringer med inkonsistente data, forskellige metodiske tilgange og valg mellem flere ESG-dataleverandører, samtidig med at nye regulatoriske krav og forventninger til dokumentation øges.

Selvom datakvaliteten generelt er blevet forbedret de senere år, er både forventningerne fra investorer og de regulatoriske krav steget tilsvarende. ESG-data er derfor fortsat præget af forskelle i metodevalg, coverage og tidsforskydninger i data, hvilket kan påvirke analyser, rapportering og investeringsbeslutninger.

Valget af ESG-dataleverandør og metode har i dag væsentlig betydning for blandt andet klassifikation under SFDR compliance og investeringsbeslutninger i traditionelle aktivklasser som aktier og virksomhedsobligationer. Samtidig befinder investorer sig i et regulatorisk vadested, hvor SFDR 2.0 forventes implementeret først omkring 2027–2028, mens eksisterende modeller og rapporteringskrav fortsat skal håndteres i overgangsperioden.

På netværksmødet sætter vi fokus på status for ESG-data i dag, metodiske forskelle mellem dataleverandører og de regulatoriske perspektiver – herunder forventninger fra Finanstilsynet frem mod ny regulering. Vi vil også berøre, hvordan AI og avanceret dataanalyse kan, og i hvilket omfang, understøtte arbejdet med ESG-data og compliance.

Programmet vil bestå af korte oplæg efterfulgt af netværksdiskussion, med fokus på praktiske erfaringer, metodevalg og implikationer for investorer.