Hvilke analyser gør dig klogere på en forvalter?

Hvordan vurderer man bedst en forvalter, og hvilke analyser og værktøjer giver reelt værdi i manager selection-processen?

På netværksmødet tager vi udgangspunkt i de klassiske 5 P’er – People, Philosophy, Process, Portfolio og Performance – og ser nærmere på de analyser, der kan bruges til at forstå og vurdere en forvalter. Det kan fx være beholdnings- og handelsanalyser, performanceanalyser, interviews, referencer, team- og incitamentsstrukturer eller andre metoder.

Denne gang tager mødet afsæt i netværkets egne erfaringer og værktøjer. Vi beder derfor alle deltagere om på forhånd at sende os 1-2 analyser, værktøjer eller tilgange, som I selv finder særligt værdifulde, når I vurderer en forvalter.

På baggrund af jeres input strukturerer vi dagens diskussioner efter de 5 P’er. På mødet skal I være klar til kort at fortælle om jeres valg og dele jeres erfaringer med resten af netværket – slides er ikke nødvendige.

Formålet er at lære af hinandens metoder og blive klogere på, hvilke analyser der giver de bedste indsigter, når nye forvaltere skal vurderes.

Mødet rundes af med en åben netværksdebat i formatet “bordet rundt”, hvor der er mulighed for at dele aktuelle udfordringer, erfaringer og spørgsmål – og få sparring og perspektiver fra netværket.