Titel: Investment Policy Statements – Best practice inden for finansiel rådgivning
Forfatter: Michael Andersen
Udgivelse: 2006 – nr. 2
Antal sider: 6

Formålet med artiklen er at præsentere de såkaldte Investment Policy Statements (IPS), der er en formaliseret rådgivningsskabelon og den vigtigste bestanddel i porteføljerådgivningsprocessen. Artiklen introducerer endvidere det meget centrale risikotolerancebegreb, der udtrykker investors evne til at bære investeringsrisiko. Sluttelig præsenteres en yderst anvendelig figur til brug ved udarbejdelse af IPS samt ved fastlæggelse af den strategiske asset allocation og det finansielle benchmark.