Eksplosiv inflation og stigende renter har stået øverst på bekymringslisten hos alverdens investorer siden midten af 2021 og har presset værdiansættelserne. Det er sket under en periode med genåbnede økonomier efter covid-19 og pressede forsyningskæder. I samme periode er markedsudsvingene steget til langt højere niveauer end det vi så igennem 2010-erne.
Det har betydet, at mange normale aktivkorrelationer er brudt helt sammen og har skabt store udfordringer for aktivallokering. Og i særlig grad giver ustabile og volatile korrelationer over tid, ekstra hovedbrud i forbindelse med beskyttelse af porteføljer. Og er disse usikkerheder ikke nok, så er recessionsfrygten igen dukket op, samtidig med at de to vigtigste centralbanker, FED og ECB, ventes at rulle den lempelige pengepolitik baglæns.
Vi dykker derfor ned i spørgsmålene omkring, hvad markedskonditionerne betyder for investeringsprofiler, dynamiske aktiv allokeringer, mitigeringstiltag, interaktionerne med den generelle økonomi, risikoaversion og hvad eventuel ny forskning har at byde på. Og alt sammen i en wealth management kontekst.
Derfor har vi inviteret Kasper Lund-Jensen, Senior Director, Portfolio Manager, ATP & Postdoc, CBS, Peter Lorin Rasmussen, Chief Portfolio Manager, BankInvest, Morten Kongshaug, Partner, Copenhagen Allocation Partner, og Christoph Junge, CAIA, Head of Alternatives, Velliv til, at sætte fokus på temaet og dele deres viden på området.
Seminaret er inspireret og arrangeret af Finansforeningen/CFA Society Denmarks Wealth Managementudvalg.
