Finansforeningen/CFA Society Denmark byder velkommen til Private Banking Dagen 2023. I år har vi valgt at fokusere på fire forskellige temaer, nemlig den digitale kunderejse, regulering vedrørende formidlingsprovision, innovative opkøb inden for asset management og fremtidens brug af AI i den finansielle sektor.
Wealth Management industrien gennemgår i øjeblikket betydelige forandringer. En ny generation af private banking kunder og investorer med varierende forventninger og præferencer introducerer konstant nye standarder i branchen, og dette vil påvirke, hvordan rådgivning og investeringsprodukter leveres. Vi har bedt Jan-Philipp Kilian, Senior Vice President, Frederik Sandau Pedersen og Allan Marker Wive, Head of the Private Banking Execution Office – alle fra Danske Bank, til at give os indgående indsigt i den digitale kunderejse, for at lære mere om muligheder og udfordringer ved brugen af AI, det fremtidige datamiljø, predictive data & analytics samt de organisatoriske udfordringer ved digitalisering.
Nye regulatoriske retningslinjer er på vej, især i forhold til formidlingsprovisionen, som investorer i investeringsforeninger løbende betaler til pengeinstitutterne. Vi vil undersøge dette emne nærmere og har bedt David Moalem, Ph.D., partner i Bech-Bruun, og Christian Olsen, Regional Director hos Nordea Private Banking, om at dele deres viden og indsigt om dette tema, herunder hvilke implikationer afskaffelsen af formidlingsprovisionen vil have for både investorbeskyttelsen, forretningsmodellerne og de praktiske erfaringer med implementeringen af nye transparente clean-modeller i forretningsverdenen.
Den norske virksomhed Storebrand har aktivt deltaget i Fintech og relaterede selskaber, der kan drive innovationen. Med Storebrands investering i Quantfolio ønsker de at skabe nye tjenester inden for opsparing og formuerådgivning med et klart fokus på bæredygtige investeringer og samtidig opbygge fælles viden om kvantitative allokeringsmetoder samt støtte vejen til international ekspansion. Vi har inviteret Sara Thea Von Zernichow Sponheim fra Storebrand Asset Management og Jan Åge Skaathun, CCO hos Quantfolio, til at fortælle mere om deres rejse og om fremtidige implikationer ved brugen af data og digitale løsninger inden for investeringsrådgivning.
Seminaret arrangeres af Finansforeningen/CFA Society Denmark i samarbejde med foreningens Wealth Managementudvalg.
